一、宏不雅 经济

1、统计局：10月，制作 业PMI50.2，环比回落0.6个百分点；非制作 业PMI 53.9，环比回落1.0个百分点。华泰证券点评称，十一假期等季候 性身分 是数据超预期回落的部门 原因，但企业已经进入自动 去库存，将来 工业数据年夜 概率同步下行。

2、人社部：截至9月底，北京、山西等15个省（区、市）当局 与社保基金理事会签订 委托投资合同，合同总金额7150亿元，个中 4166.5亿元资金已经到账并开端 投资。下一步，将会同有关部分 研讨 制订 下降 养老保险费率具体计划 。

3、中证网：10月31日，北京、天津和山西三地共刊行 206.95亿元处所 债，至此，10月处所 债刊行 额锁定为2560.31亿元，较9月年夜 幅削减 约66%。前10月，全国共刊行 处所 债40554.14亿元，跨越 了上年同期的38717.38亿元。

4、国务院办公厅：宣布 《关于坚持 基本 举措措施 范畴 补短板力度的指点 看法 》。本年 以来整体投资增速放缓，特殊 是基本 举措措施 投资增速回落较多，一些范畴 和项目存在较年夜 投资缺口，亟需聚焦基本 举措措施 范畴 凸起 短板。

5、人社部：1-9月，累计实现城镇新增就业1107万人，同比增长 10万人。就业艰苦 人员实现就业136万人，同比增长 3万人。三季度末，全国城镇挂号 掉 业率为3.82%，降至多年来低位。

6、外管局：9月，我国国际进出 口径的国际货色 和办事 商业 收入16098亿元，支出15455亿元，顺差643亿元。个中 ，货色 商业 顺差2344亿元，办事 商业 逆差1702亿元。

7、央行：周三，不开展逆回购操作。当日有1500亿7天期逆回购到期。

8、隔夜shibor报2.3700%，上涨80.40个基点，创2014年1月以来最年夜 涨幅。7天shibor报2.7150%，上涨11.70个基点。3个月shibor报2.9630%，上涨0.60个基点。

二、地产聚焦

1、新华社：10月31日，北京地盘 市场成交了旭日 两宗限价房用地和石景山一栖身 用地，总建筑范围 22.17万平方米，成交总价约98.14亿元。

2、中国恒年夜 ：公司从属 公司景程有限公司刊行 5.65亿美元于2020年到期的11.0%优先单子 、6.45亿美元于2022年到期的13.0%优先单子 、5.9亿美元于2023年到期的13.75%优先单子 。刊行 金额合共18亿美元。

3、长沙住房公积金治理 中间 ：宣布 《关于调剂 住房公积金贷款政策有关问题的通知》。11月1日起，暂停长沙住房公积金异地贷款（铁路分中间 按原政策划定 履行 ）；将原不限购地域 浏阳市、宁乡市纳入全市住房公积金同一 调控政策。

4、富力地产通知布告 ：前三季度，营收451.12亿元，同比增加 63.7%。净利润46.53亿元，同比增加 70%。

三、股市清点

1、上证指数报2602.78点，上涨1.35%，成交额1548.95亿。深证成指报7482.83点，上涨1.46%，成交额1599.80亿。创业板指报1275.57点，上涨1.24%，成交额470.40亿。两市合计成交3148.75亿。从盘面上看，有色金属、水泥建材等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.6%，报24979.69点。国企指数涨1.4%，报10138.63点。沪股通净流入45.73亿元，当日余额474.27亿元。深股通净流入14.49亿元，当日余额505.51亿元。

3、证券时报：随同 三季报披露落下帷幕，A股公司本年 事迹 表示 渐趋晴明 。截至10月30日18时，已有965家A股公司预告2018年全年事迹 情形 。个中 637家公司事迹 预喜，比例约为66%。钢铁、水泥、化工等周期股预期延续强劲事迹 表示 ，本年 迎来苏醒 的禽养殖家当 有望持续 向好。

4、证券日报：前三季度，34家券商合计实现营收1845.4亿元，净利润478.24亿元，分离 同比降低 12.28%、32.91%；中信证券以73.15亿元的净利润在34家上市券商中居首，营收为272.09亿元，是独一 一家跨越 200亿元的上市券商。

5、证券时报：截至10月30日，港股合计有86家上市公司实行 回购，为2011年9月以来单月回购公司数目 最高，合计回购金额为25.7亿港元，且出手回购的公司重要 集中在房地产、科技板块、金融业等。

6、中证网：10月以来，截至10月30日，华泰柏瑞沪深300ETF份额已经累计增加 28.52亿份，本年 以来份额增加 57.84亿份；沪深两市股票型ETF净申购份额已跨越 200亿份，创下了2018年以来的单月新高。

7、中国结算：10月22日至10月26日，A股市场新增投资者26万人，环比上升7.75%。

8、两市融资余额：截至10月30日，上交所融资余额报4666.87亿，较前一生意业务 日削减 12.69亿；深交所融资余额报2962.13亿，削减 9.07亿元；两市合计7629亿元，削减 21.76亿元。

四、行业不雅 察

1、新华社：支撑 科学家勇闯人工智能科技前沿的“无人区”，尽力 在人工智能成长 偏向 和理论、办法 、对象 、体系 等方面取得变更 性、推翻 性冲破 ，确保我国在人工智能这个主要 范畴 的理论研讨 走在前面、症结 焦点 技巧 占据 制高点。推进 我国新一代人工智能健康成长 。

2、腾讯公司董事会主席马化腾：移动互联网的主疆场 ，正在从上半场的花费 互联网，向下半场的家当 互联网偏向 成长 。接下来，我们要做好“衔接 器”，为各行各业进入“数字世界”供给 最丰硕 的“数字接口”；做好“对象 箱”；做好“生态共建者”，供给 云盘算 、年夜 数据和人工智能等新型基本 举措措施 。

3、市场监管总局：召集京东、拼多多、美团、阿里巴巴等13家收集 经营企业，研究 安排 规范收集 经营和集中促销运动 。往年收集 集中促销运动 中，重要 存在假打折误导花费 者、虚伪 宣扬 及违法告白 等问题。愿望 收集 经营企业卖力 对比 上述问题，切实实行 好收集 经营主体义务 。

4、广州日报：近日乐电、放电、小宝等接踵 停滞 运营共享充电宝项目。业界专家估计 ，本年 至来岁 ，共享充电宝进入快速更新换代时代 ，企业归并 和镌汰 将会加速 。

5、中消协：查询拜访 共实地体验了全国155个农村集贸市场，有87个市场存在涉嫌冒充 产物 ，73个市场存在“三无”产物 ，43个市场存在伪劣产物 ，27个市场存在过时 产物 ，超四成市场存在婴幼儿服装平安 隐患。当前中国农村集贸市场实地体验评价仅处于合格 程度 。

6、市场监管总局：2018年，已产生 新能源汽车起火事宜 40余起。市场监管总局已组织缺点 产物 治理 中间 启动新能源汽车缺点 查询拜访 10起，督促相干 临盆 企业实行 召回5次。个中 ，召回涉及5个企业24个车型的3.56万缺点 车辆，缺点 原因多为电控和机械故障。

7、华夏时报：在***消息 客户端上线宣布 典礼 上，北京市宣扬 部长杜飞进表现 ，将推动 ***、千龙网、北京晨报三家媒体深度整合工作。

五、家当 数据

1、发改委：9月，我国公路水路固定资产投资完成2504.338亿元，比客岁 同期增加 2.8%。前三季度，我国公路水路固定资产投资完成1.65万亿元，比客岁 同期增加 0.4%。

2、统计局：据对全国范围 以上文化及相干 家当 6万家企业查询拜访 ，前三季度，上述企业实现营业收入63591亿元，同比增加 9.3%。

3、发改委：前三季度，原油产量14122万吨，同比降低 1.7%；原油加工量44034万吨，同比增加 5.7%；制品 油产量27507万吨，同比增加 7.6%；制品 油表不雅 花费 量24185万吨，同比增加 5.4%，个中 汽油、柴油分离 增加 6.4%、3.7%。

4、新华社：深圳市启动针对中小微企业银行贷款的风险赔偿 资金池，初始范围 为20亿元。据悉，此举将进一步进步 银行机构对中小微企业不良贷款的容忍度，估计 可撬动新增中小微企业贷款额度250亿元以上，新增4000户以上的中小微受益企业。

5、中钢协：1-9月，会员钢铁企业实现发卖 收入3.06万亿元，同比增加 14.47%；实现利润总额2299.63亿元，同比增加 86.01%。9月末，会员钢铁企业资产欠债 率66.11%，同比降低 3.91个百分点。

6、发改委：前三季度，自然 气产量1156亿立方米，同比增加 6.3%；自然 气进口量886亿立方米，同比增加 37.6%；自然 气表不雅 花费 量2017亿立方米，同比增加 18.2%。

7、中公民 航网：根据 平易近 航国内航路 搭客 运输燃油附加与航空石油 价钱 联念头 制，800公里（含）以下航路 燃油附加最高尺度 坚持 20元/人不变，800公里以上航路 燃油附加最高尺度 由30元/人调剂 至50元/人。

8、证券日报：截至10月30日15时，年内累计票房为525亿元，目的 全年冲刺600亿元票房的不肯定 性再次增强 。业界人士以为 ，本年 下半年，片子 市场进入阵痛期，而归根结底，在于影片质量不及预期。

9、58团体 ：我国独身只身 生齿 已达2.4亿，个中 85后、90后是独身只身 青年群体的主力军。独身只身 人群中60.2%的受访者已经拥有本身 的第一套住房；有62.5%的受访者选择先买房再娶亲 。

六、公司要闻

1、中国铁塔副总司理 高步文：中国铁塔全国基站电池总量为跨越 40GWh，到2020年累计退役动力电池13.79GWh，中国铁塔完整 可以消化这部门 退役电池。假如 加上储能，中国铁塔的需求可以消化1000万辆新能源汽车。

2、美国艺电（EA）通知布告 ：第二财季，营收12.2亿美元，超预期，这重要 归功于《FIFA 19》和《麦登橄榄球19》两款游戏的推进 ；净利润2.55亿美元，客岁 同期吃亏 2200万美元。

3、俄罗斯飞翔 器制作 商Hoversurf：飞翔 电单车HoverbikeS9正预备 量产，售价15万美元，而订金需1万美元。该飞翔 器电池至少需2.5小时充斥 ，在无人掌握 的巡航模式可连续 飞翔 40分钟。

4、CNBC：福特汽车将与百度合作进行动 期两年结合 项目，从本年 底开端 在北京指定用于主动 驾驶汽车测试的开放途径 上测试L4级主动 驾驶汽车。福特的主动 驾驶汽车已经安装了百度的Apollo主动 驾驶体系 。

七、本钱 动态

1、央行：11月7日将经由过程 喷鼻 港金融治理 局债务对象 中心 结算体系 债券投标平台，招标刊行 2018年第一期和第二期中心 银行单子 。第一期刻日 3个月，到期还本付息，刊行 量为100亿元；第二期刻日 1年，每半年付息一次，刊行 量为100亿元。两期中心 银行单子 均为固定利率附息债券。

2、新华日报：工银金融资产投资有限公司近日经由过程 内部审批，赞成 向协鑫聪明 能源股份有限公司实行 4.9亿元的市场化债转股项目。这是江苏省本年 首单平易近 营企业市场化债转股项目，也是工银投资全国首单针对平易近 营控股公司的市场化债转股项目。

3、5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.02%至98.365；10年期国债期货主力合约T1812上涨0.09%至95.810。10年期国债利率跌0.75BP，至3.51%；10年期国开债利率涨0.50BP，至4.08%。

4、截至10月31日下昼 收盘，期市广泛 飘绿，工业品广泛 弱势震动 ，热卷、螺纹钢、燃油、橡胶、甲醇、沪铜、沪铝跌超1%，聚丙烯涨超1%；农产物 小幅飘绿，鸡蛋、菜油跌近1%。

5、上海国际能源生意业务 中间 ：10月31日，原油期货主力合约SC1812以535.1元/桶收盘，下跌3.8元，跌幅为0.71%。主力合约成交343292手，持仓量削减 4920手至33890手。全体 合约成交353130手，持仓量削减 1132手至45756手。

6、在岸国民 币兑美元16:30收盘，报6.9734，跌0.2501%，国民 币中央 价报6.9646，跌0.3877%。NDF：3个月报6.9944，6个月报7.0194，1年报7.0524，2年报7.1345。

7、新三板：10月31日合计挂牌10892家公司，当日削减 3家，成交金额2.87亿，个中 做市让渡 1.79亿，聚集 竞价1.07亿。三板成指报962.58，涨0.01%，成交额0.47亿。

8、上股交：挂牌企业总数9746家，个中 N板（科创板）200家，E板438家，Q板9108家。

八、国际资讯

1、日本央行：保持 政策利率在-0.1%不变，相符 市场预期。中历久 通胀预期没有变，但物价、经济面对 下行风险。金融机构盈利才能 面对 的下行压力会导致金融系统 不稳固 ，固然 这种不稳固 风险今朝 不年夜 ，但将来 仍然 值得存眷 。

2、安永：按生意业务 金额计，欧洲仍是中国并购投资者最为青睐的目标 地，前三季度中国投资者对欧洲并购投资总额608.1亿美元，同比增加 58.2%，并购金额占总体的57%。

3、波罗的海干散货指数：跌1.5%，报1490点。

4、标普500指数收涨29.11点，涨幅1.09%，报2711.74点。道琼斯工业平均指数收涨241.12点，涨幅0.97%，报25115.76点。纳斯达克综合指数收涨144.25点，涨幅2.01%，报7305.90点。道指两天反弹超670点。

5、德国DAX 30指数收涨1.42%，报11447.51点。法国CAC 40指数收涨2.31%，报5093.44点。英国富时100指数收涨1.31%，报7128.10点。

6、日经225指数涨2.16%，报21920.46点。韩国KOSPI指数涨0.74%，报2029.69点。

7、WTI12月原油期货收跌1.32美元，跌幅1.99%，报64.86美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.45美元，跌幅0.59%，报75.46美元/桶。

8、COMEX12月黄金期货收跌0.8%，报1215.00美元/盎司，10月份累涨约1.6%，停止 之前连跌六个月的遭受 。